白竜の翼でメリビアへ。メルの館へ行くと、なんとメルが石になっている。
ジェシカに話しかけると仲間に加わる。
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白竜の翼でヴェーンへ。魔法ギルドへ行くと、本物のレミリアとミアとナッシュがいて仲間に加わる。
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ジェシカ、ミア、ナッシュが揃ったら、女神の塔の下の道沿いにあるナンザスの関所へ行こう。
関所を守るキリーがいて仲間に加わる。
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マリウス地方の一番北にあるミロードの村へ行こう。橋を渡った先にあるのがスタジウス地方。
しかし、橋を渡るとアレス達は落ちてしまい、仲間とはぐれてしまう。バラバラになった仲間を探そう。
橋が壊れてしまい、先に進めなくなったので、一先ずイルクへ戻ろう。
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イルクの村へ行くと、どうやら赤竜のどうくつへ入る為には「雨雲の精」が必要で、
ついでにまだ雨雲の精が手に入っていないのであれば、泥棒市場へ行ってみよう!
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ミロードの酒場へ行くと、ダモンの塔へ行った事がある人がいるので情報をもらえる。
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リッツアから南へ行き、岸にある丸い円盤の所で「琴」を鳴らそう。すると、亀がアレス達をダモンの塔へ連れて行ってくれる。
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ダモンの塔内は、知恵を使って進まなくてはならない。「ダモンの塔のカギ」を手に入れたら、先へ進もう。
ちょっとしたイベントだが、B3階の本棚を調べると、正直物だけが回復する本棚がある。
アレス、ミアは回復できるが、ナッシュ、キリー、ジェシカは回復できない。
ダモンに会うと、リッツアに魔女ゼノビアが現れリラをさらうという予言をするので、リッツアの村へ戻ろう!
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リッツアに戻りリラの所へ行くが、魔女ゼノビアにさらわれてしまう。
ゼノビアに辺境まで来いと言われるので、アレス達は辺境へ向かう事にする。
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ダモンの塔から北西の方角へ行くと赤竜の洞窟が見える。
左の方にストーンサークルがあるので、魔法力を回復してから入ろう!
ここで雨雲の精を使う。Aボタンを押せば橋ができる。
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赤竜の洞窟に行くと、B8階でバルーンボブリ×4と戦闘になる。
竜の石段へ行き、「赤竜の盾」を手に入る。そして赤竜の技「火竜の炎」を覚える。